ASESOR FINANCIERO #1 FIDUCIARIO EN KATY, TX
PLANIFICACIÓN FINANCIERA PERSONAL, GESTIÓN DE CARTERAS
"OPEN WEALTH MANAGEMENT fue fundada para cerrar la brecha dejada por las grandes instituciones financieras en el segmento de pequeños y medianos inversores, así como para fomentar la educación dentro de este grupo objetivo."
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¿Por qué OWM?
A diferencia de las grandes instituciones financieras, Open Wealth Management te trata con un enfoque holístico, haciendo que tu bienestar sea tan importante como tu bienestar financiero.
Como fiduciarios, siempre tomaremos la decisión más ventajosa para la preservación de tu capital, la generación de ingresos o el crecimiento, para que disfrutes de una vida próspera y duradera.
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¿Qué hacemos?
Gestión de Patrimonios
- Construcción y optimización de carteras incluye valores individuales, ETFs y bonos.
- Cartera gestionada de manera discrecional.
- Monitoreo continuo y ajustes tácticos.
- Pruebas de estrés de cartera.
Planificación Financiera
- Pronóstico de flujo de efectivo a largo plazo para activos y pasivos personales.
- Análisis de las necesidades de ahorro para alcanzar objetivos financieros.
- Gestión de riesgos y protección de activos.
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¿Quiénes Somos?
Jose M. Manstretta, CFA, MBA – Director de Inversiones
El Sr. Manstretta obtuvo en 2014 el derecho de usar el título de Analista Financiero Certificado ® del Instituto CFA.
El Analista Financiero Certificado (CFA, por sus siglas en inglés) es una calificación para profesionales de finanzas e inversión. El programa se centra en la gestión de carteras y análisis financiero, y proporciona un conocimiento general de otras áreas de finanzas. La designación es una certificación profesional internacional ofrecida por el Instituto CFA a los analistas financieros que completan una serie de tres exámenes. Para convertirse en titular de la carta CFA, los candidatos deben aprobar cada uno de los tres exámenes de seis horas, poseer un título de licenciatura de una institución acreditada y tener 4 años de experiencia profesional calificada. Los titulares de la carta CFA también están obligados a adherirse a un estricto Código de Ética y Normas que rigen su conducta profesional. Para más información, visita www.cfainstitute.org.
Jose también obtuvo en el año 2000 el M.B.A. del IESA, una de las instituciones más prestigiosas de América Latina. Es Licenciado en Administración de Empresas por la "Universidad Rafael Urdaneta", Maracaibo, Venezuela, 1998.
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